
专题摘要:进入三季度以来,内地的房地产企业不断掀起上市高潮,而在众多的上市地点中,似乎香港交易所更得大型房地产商的青睐。然而,赴港上市真的如想象当中的美好?还是无论股价如何,只求成功就好?
11月5日,恒大地产(3333.HK)在香港联交所主板挂牌上市。恒大地产当天早盘以4港元报开后一路小幅调整,直至下午收盘前半小时交易量陡然放大,股价随之而起,并最终收报于4.7港元/股,较发行价溢价34.28%。
资料显示,恒大地产以招股价中位数3.5港元定价;公开发售部分获得45倍超额认购,触发了回拨机制,令公开发售部分占总发行量的比例从10%提高至30%;同时国际配售亦获大幅超额认购。
11月5日,恒大地产成功登陆港股,开盘当日股价报收4.7港元,大涨34.3%,令公司总市值达到705亿港元。而董事局主席许家印凭借持股68.01%的422亿身家,一跃成为内地新首富。

许家印答记者问
11月5日下午,龙湖地产在香港召开新闻发布会,公布于香港联交所主板挂牌上市的计划。发布会上的消息证实了此前业界的传闻,龙湖本次全球发售10亿股股份,其中香港公开发售部分占10%,约1亿股,其余9亿股供机构性投资者认购。
每股发售价介乎6.06港元至7.10港元,集资最多约71亿港元。本次IPO所得款项净额中的约47%用于支付龙湖现有项目的土地成本,约48%将用于收购根据市况而物色及考虑的新发展项目,其余5%将用于一般营运资金用途。预计于11月19日于香港挂牌。
由于盈利水平高,资产负债比例低,龙湖赴港上市备受各路资本热捧,预计龙湖上市后,公司总资产短期内或冲高至400亿元。如果以400亿计算,总持股数达78%的吴亚军家族的个人身家届时将高达312.8亿港元。
10月16日,中国领先的房地产服务公司易居(中国)控股有限公司与新浪联合宣布,双方的合资公司——中国房产信息集团,正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码CRIC。
作为中国在美国的地方科技第一股,CRIC是中国最大的专业房地产信息服务公司,并且拥有同时覆盖线上线下的房地产综合信息和服务平台。
曹国伟于1999年9月加入新浪,担任主管财务的副总裁,并于2001年1月升任公司的首席财务长,现任新浪联席运营长兼联席财务长,负责新浪网站运营、市场及网络广告销售工作。
卓越置业10月27日晚间发布公告称,“鉴于IPO市场状况以及为投资者争取最佳利益,决定不会按原定时间表进行全球发售。”
资料显示,卓越原定10月27日截止认购,11月3日挂牌,每股招股价介乎2.1-2.6港元,集资63-78亿港元。按2010年的预测利润算,市盈率为9-11倍。
此前有市场消息显示,卓越公开发售部份获九成多认购,只差少许足额;同期展开招股的明发公开发售股份认购亦未足额。
卓越之所以能够生存下来,就是因为卓越做项目,目的是想赚钱。别人有我们这种资产规模时已经做了5个项目。他们一个项目倒了,因为他们银行贷款可能比我们多得多,而我们从银行不贷什么钱,一个个项目地做。
10月6日,宝龙地产公告称,鉴于香港资本市场新股发行方面的波动情况以及公司面向散户发行部分的股份认购不足,计划将首次公开募股筹资从6.28亿美元降低至3.53亿美元,发行价也由原定的每股3.3~4.9港元下调至2.75港元,上市日期推迟至10月14日。
2008年5月,宝龙通过了香港联交所上市聆讯,计划当月底挂牌上市,IPO融资30亿~40亿港元,但由于2008年资本市场和房地产市场的深度调整,使得宝龙的上市计划被迫延迟。
中海通过收购蚬壳电器而曲线入主光大地产的事件有了新进展。9月30日,中海、蚬壳电器在港交所联合发布公告,显示蚬壳电器将重组,中海拟以每股5港元全面收购蚬壳电器股份。
这是继9月上旬中海收购蚬壳电器29.99%股权(占已发行股本23.08%)后进行的第二次收购行为,收购后最少可获得蚬壳电器50.10%的股权。这意味着中海将绝对控股蚬壳电器,从而实现曲线控股光大地产的目标。
经过一年多时间一波三折的运作,华侨城的整体上市方案终于走完最后一道审批程序。中国证监会于日前核准华侨城向华侨城集团发行新股购买相关资产,并豁免华侨城集团的要约收购义务。这也意味着华侨城整体上市已经指日可待。
根据计划安排,实现整体上市后,集团的优质资源进一步向上市公司倾斜。其中,注入房地产业务227万平方米权益项目储备,作价50.37亿元,楼面地价仅2219元/平方米。
10月2日,上海房地产企业恒盛地产(00845)在香港联合交易所挂牌交易,上市首日跌破发行价,开盘报3.59港元,盘中跌幅收窄,收盘报3.76港元,较招股价4.4港元跌15.5%,成交21.89亿港元。
2007年7月,恒盛地产已在开曼群岛注册成立为有限责任公司,进入上市冲刺;同年10月,DESCIA、高盛的联属人及DB就已成为该公司股东,但2008年上市未果。

近日,在佳兆业集团10周年答谢晚宴上,有媒体证实,继续去年上市搁浅,该司目前又已启动香港上市事宜,但公司方面未透露具体时间表。郭英成在介绍佳兆业过去10年的发展时表示,截至目前,佳兆业集团拥有土地储备可建筑面积已经多达1200万平方米,预计能够维持集团未来10年的高速发展。
此前有香港媒体报道,在去年6月份,佳兆业曾进行过上市聆讯,并称,佳兆业计划集资约23.4亿。但随后由于金融危机加剧,上市计划最终搁浅。
首次发行A股的南国置业,网上发行的3840万股部分11月6日开始于深圳证券交易所中小企业板上市。
武汉南国置业有限公司是一家以商业地产为引导的综合性物业开发企业。公司前身--武汉南湖花园置业有限公司创立于1998年7月27日,注册资本为1000万元,其中远见集团持股82.80%,为公司实际控制人,公司为外商投资企业。公司09年1-9月净利1.06亿元,发行后每股收益0.22元。公司预计09年全年净利同比增0-30%;其08年净利1.61亿元。推算看,09年每股收益0.33-0.44元。